Рынок хмеля 2024/2025, что нового?

Производство пива снизилось незначительно, но спрос на хмель упал на 1% из-за снижения норм охмеления. Дефицит производства европейского пива закрыт за счет увеличения производства в России (+7,4 млн гл) и Великобритании (+1,9 млн гл), тогда как в ряде стран ЕС объемы на рынке снизились. Кроме того, снижаются нормы охмеления, что привело к уменьшению спроса на хмель на 1% (10 542 тонны альфа-кислот).

В 2024 году мировая площадь хмельников сократилась на 4630 га (–7,7%), причем основное снижение вновь пришлось на США (–4032 га или –18%). В Германии площадь уменьшилась лишь на 340 га (–2%), благодаря чему страна вновь стала крупнейшим производителем хмеля как по посевным площадям, так и по объему производства.

В Германии после дождливой осени 2024 года последовала довольно сухая и мягкая зима 2024/2025. К началу весны почва хорошо насытилась влагой, а её структура улучшилась благодаря хорошему промерзанию. Благодаря преимущественно сухой погоде в марте условия в хмельниках были благоприятны для техники. Тёплая погода способствовала росту растений вплоть до апреля, и большинство растений были подвязаны в период с конца апреля до начала мая, что примерно на неделю раньше обычного. В мае сочетание низкого количества осадков и прохладных ночных температур замедлило рост растений. К концу мая преимущества раннего развития растений практически исчезли. Широко распространённые дожди в начале июня положили конец весенней засухе и восстановили хороший вид растений. До конца отчётного периода давление болезней было ниже, чем в предыдущем году, что также отразилось на рынке хмеля.

Тренд на массовые сорта пива, а также безалкогольные и слабоалкогольные варианты, сохранился в 2024 году и даже набрал дополнительный импульс. Это частично объясняет снижение среднего уровня охмеления на гектолитр. Уменьшение дозировки хмеля наблюдается даже в сегменте крафтового пива — отчасти из-за растущего использования эффективных хмелепродуктов, отчасти из-за смены стилей в сторону традиционных лагеров, требующих умеренного охмеления. Эта тенденция проявляется не только в США, но и становится международным трендом.

Таким образом, рынок хмеля остается структурно перенасыщенным, а хмелевая отрасль сталкивается с избытком хмеля, большая часть которого была заранее законтрактована, но не использована. Дальнейшее сокращение площадей необходимо для восстановления рыночного баланса. Поэтому ожидается их уменьшение в мире в 2025 году, а в Германии — особенно в 2026 году, поскольку многие форвардные контракты там истекают с урожаем 2025 года, что снизит уровень форвардного покрытия с 83% до 63%.

Ключевые тренды на рынке:

• Рост популярности слабоалкогольного и безалкогольного пива.
• Даже в крафтовом сегменте дозировка хмеля снижается из-за эффективных продуктов и сдвига в сторону лагеров.
• Переизбыток хмеля сохраняется, требуя дальнейшего сокращения посевов, особенно в Германии к 2026 году.

Факторы давления на рынок:

• Старение населения и изменение потребительских предпочтений.
• Экономическая нестабильность и инфляция.
• Геополитические риски и торговые ограничения.

Вывод: Отрасль, а как следствие и рынок, на котором она представлена, остаётся под двойным давлением — снижение спроса при росте издержек. Ожидается сокращение числа производителей.

Площадь посевов хмеля Германии в 2025 году сократилась на 7% (1 327 га), составив 18 962 га. Снижение затронуло как ароматные (‑12%), так и горькие сорта (‑2%). Соотношение изменилось с 47:53 до 44:56.

Среди ароматных сортов больше всего потеряли Perle (‑18%) и Hallertau Tradition (‑18%). Среди горьких Magnum сократился на 18%. Топ сортов остался прежним: Herkules (41%), Perle (12%), Tradition (11%). Погода благоприятствовала росту, но майские заморозки замедлили развитие. К июню дожди восстановили состояние растений.

Мировые посевы хмеля сократились на 5% (52 900 га). За последние 4 года снижение составило 10 000 га, но рынок остаётся перенасыщенным.

перевод и адаптация по материалам отчета BarthHaas  2024/2025